Becamex IJC muốn huy động gần 1.300 tỷ đồng, phần lớn để trả nợ

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 50% (100 quyền mua thì được mua 50 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến triển khai trong hai năm 2023 và 2024.

Nếu chào bán được hết 125,9 triệu cổ phiếu dự kiến, công ty sẽ thu được 1.259 tỷ đồng. Trong đó, hơn 756 tỷ đồng dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng (giải ngân trong quý IV/2023) và 36,7 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Còn lại 466 tỷ đồng Becamex IJC dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (giải ngân trước ngày 31/10/2023);

Bên cạnh đó, Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước để sở hữu 31,7% vốn điều lệ. Hiện tại, doanh nghiệp không sở hữu phần vốn góp nào tại Becamex – Bình Phước.

Giá mua dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, như vậy ước tính Becamex IJC sẽ phải bỏ thêm 666 tỷ đồng để mua vào 31,7% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước.

Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023 và đợt 2 sẽ thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

Becamex - Bình Phước là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước có dự án diện tích 4.633 ha. Trong đó, khoảng 2.448 ha đất phát triển công nghiệp và 2.185 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Vừa qua, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án trên.

Trong đó, Becamex - Bình Phước sẽ dành gần 18 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN gồm đất cây xanh, đất đường giao thông, đất thuỷ lợi và dùng hơn 104 ha đất để cho thuê để xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Về tình hình kinh doanh của Becamex IJC, trong quý I/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần ở mức 336,7 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán giảm 41% xuống còn 163,6 tỷ đồng; lãi gộp theo đó giảm 32% xuống còn 173,1 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm nhẹ 5% xuống còn gần 426 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm nhẹ 3% xuống còn 17,2 tỷ đồng.

Kết quả, Becamex IJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 38% xuống còn 107,6 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp cho biết, doanh thu giảm so với cùng kỳ do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 52% và hoạt động thu phí tăng 5%. Đồng thời, tổng chi phí giảm 35% so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm so với quý I/2022.

Đến ngày 31/3, tổng tài sản của Becamex IJC giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm, ghi nhận ở mức 6.360,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, đến cuối quý I công ty có 2.436,7 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 11% so với đầu năm. Phần giảm chủ yếu đến từ vay nợ thuê tài chính ngắn hạn khi ghi nhận giảm 17% xuống còn 507,3 tỷ đồng; trong đó trái phiếu đến hạn trả của Becamex IJC ghi nhận giảm từ 179,4 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 98,4 tỷ đồng ở cuối quý I.