ACB thành công huy động 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HoSE: ACB). Cụ thể, ACB đã phát hành lô trái phiếu ACBL2325006 vào ngày 19/9/2023 với khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 19/9/2025, được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất 6,5%/năm.

Tháng 7 vừa qua, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một trong năm 2023 với tổng quy mô tối đa 20.000 tỷ đồng. ACB sẽ phát hành tối đa 200.000 trái phiếu trong 20 đợt với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm và có lãi suất cố định suốt thời hạn.

Mục đích là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong tháng 8, ACB đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu ACBL2325001, ACBL2325002 và ACBL2325003 với tổng khối lượng là 65.000 trái phiếu, giá trị 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng trị giá phát hành là 6.500 tỷ đồng.

Đến tháng 9, ACB tiếp tục huy động 2 lô trái phiếu mã ACBL2325004 có khối lượng 15.000 trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 1.500 tỷ đồng và ACBL2325005 có khối lượng phát hành là 50.000 trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, đây đã là lô trái phiếu thứ 6 được ngân hàng này phát hành kể từ khi kế hoạch được thông qua. Với các lô trái phiếu đã phát hành, ACB đã huy động thành công tổng cộng 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 27/9/2023, cổ phiếu ACB tăng 0,46% lên 22.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 5,6 triệu đơn vị.

Thu Hương