Theo tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (Fili.vn), phương án phát hành được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 của DL1. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ trên tổng tài sản, bớt lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính, HĐQT DL1 đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các trái chủ, chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Trong năm 2021, DL1 đã huy động các khoản vốn vay từ nguồn phát hành riêng là trái phiếu và vay cá nhân với tổng dư nợ 760 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2021. Trong đó, bao gồm huy động vốn vay thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 400 tỷ đồng và huy động vốn vay cá nhân khác với giá trị 360 tỷ đồng.
Để doán đổi dư nợ 760 tỷ đồng nói trên, DL1 dự kiến chào bán 76 triệu cp với tỷ lệ 10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phần. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này gồm 10 cá nhân. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ. (Nguồn: DL1)
Theo báo cáo tài chính quý II/2023, tính đến ngày 30/6/2023, DL1 vẫn ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn gần 1 nghìn tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Dư nợ vay cá nhân ở mức 360 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay tín chấp bắt đầu từ tháng 10/2021 với lãi suất 7%/năm, bắt đầu tính lãi từ tháng 1/2022.
Bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm, trong đó có 400 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, các khoản trái phiếu này đã đáo hạn từ tháng 12/2022.
Cơ cấu doanh thu của DL1 nửa đầu năm 2023. (Nguồn: DL1)
Thời điểm năm 2022, DL1 cũng có kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tương đương 21,25 triệu cp, giá chào bán 10.000 đồng/cp. Số tiền thu về sẽ được dùng cho hoạt động M&A, đầu tư vào các dự án, công ty. Tuy nhiên, tới nửa đầu năm 2023, công ty vẫn chưa thực hiện phương án này.
So với cùng kỳ, DL1 đạt doanh thu thuần gần 137 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng nhẹ 1%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 28 tỷ đồng, tăng 20%. Nguồn doanh thu chủ yếu đến từ bán điện mặt trời và linh kiện điện tử với tỷ trọng lần lượt là 66% và 20%.
Ngọc Bảo
