Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HoSE: HAG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu thành công, doanh nghiệp của bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL) sẽ thu về tổng số tiền là 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 323 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300; 277 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang.
Phần 700 tỷ đồng còn lại được HAGL sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Cũng liên quan đến chào bán cổ phiếu, tháng 4/2023, HAGL đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mục đích bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Nguyên nhân được HAGL cho biết là do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua.
Tại một diễn biến khác vào đầu tháng 8/2023, HAGL đã có văn bản thông báo về việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Đây là nghĩa vụ phát sinh từ khoản cấp tín dụng có hạn mức 500 tỷ đồng, thời hạn hiệu lực của hạn mức là 12 tháng, với mục đích sử dụng vốn là bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai (Sacombank Gia Lai).
Theo đó, HAGL đưa ra 2 biện pháp bảo đảm. Cụ thể, biện pháp bảo đảm thứ nhất là cầm cố 30 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai. Đây là công ty thuộc sở hữu của HAGL. Biện pháp đảm bảo này đã được HAGL thông qua vào tháng 4/2023 vừa qua.
Biện pháp bảo đảm thứ hai mà HAGL đưa ra là công ty cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Sacombank Gia Lai phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng hạn mức trong hạn mức tín dụng nêu trên.
